以二战期间纳粹占领的前南斯拉夫克罗地亚乌斯塔沙政权“NDH”为背景,讲述的是一个名叫达拉的小女孩,她在巴尔干大屠杀期间被送到臭名昭著的灭绝营地Jasenovac,也被称为“巴尔干奥斯威辛集中营”,直到南斯拉夫游击队解放。杜叶是县长,丈夫左伟是个普通警察,结婚多年杜叶因工作原因一直不想要孩子,这次却意外怀孕了,原来是左伟搞的鬼。杜叶勃然大怒,扬言要把孩子打掉,左伟告诉她如打掉孩子马上离婚。当从医生那里知道左伟已身患胃癌,而他自己还不知道时,杜叶暗自流泪,她决定把孩子生下来。不料杜叶出差遭遇车祸,孩子流产了,左伟怀疑杜叶故意为之,二人矛盾逾发加深。一个偶然的机会,左伟知道自己身患绝症,主动提出离婚,于是俩人达成了协议。一晃数日过去,杜叶抓的项目终于落实了,在庆功宴上她百感交集,她决定替左伟寻找根治癌症的良方,不料左伟并不领情。。九一八事变后,东北沦陷,天津某剧社演员陈彼得(陈佩斯 饰)不甘当亡国奴,立誓要做民族英雄。一日,正当剧院上演爱国题材话剧时,男一号罢演,救场如救火,导演(赵雍 饰)只好让陈彼得顶替,结果大获成功,台下看演出的宋将军(侯永生 饰)对陈的表演大加赞赏。当时宋将军来天津是为抗日部队采购军火,不料遭日谍龙太郎(陈佩斯 饰)刺杀,宋将军巧妙躲过一劫。龙太郎诱骗陈彼得再次行刺,结果阴差阳错,反而杀了龙太郎的人,宋将军大难不死,与彼得结下友谊。龙太郎闻讯恼羞成怒,四处追捕陈彼得,走投无路的彼得躲进一家整形医院,被医生按在手术室的床上,不由分说在脸上动了手术,手术后的彼得活脱脱变成了龙太郎。得知此情,龙太郎吩咐手下照自已的长相上街抓人,结果笑料百出……。