叛逆粗鲁的15岁少女露露(Chloé Coulloud 饰)和父母生活在法国幽静的乡村中,母亲茱莉叶特(Karin Viard 饰)体弱多病,在露露的记忆中,母亲从未展露快乐的一面,并且经常在夜晚独坐在长椅上,若有所思。
偶然机会,露露在地窖发现一张母亲年轻时的照片,相片中母亲裸露上身,笑容灿烂。不久露露从外婆家翻到了一卷录像带,年轻时的母亲和一个名叫雅克(Kad Merad 饰)的英俊兽医相爱,无忧无虑,天荒地老。知道了母亲闷闷不乐的缘由,露露决定安排二人重逢,她原指望如今老而丑的雅克能击碎母亲的幻想,却未想到反使这对老情人的爱火重燃……。滑头鬼,是统领着百鬼夜行的妖怪总大将。十三岁的奴良陆生(福山润 配音)看似是一名普通中学生,喜欢着同班同学家长加奈(平野绫 配音)。但其实他有四分之一的妖怪血统,是大妖怪“滑头鬼”的孙子。他被 “奴良组”众妖怪尊称为少主,身边有个叫及川冰丽(崛江由衣 配音)的亲信。但他一心只想当一个普通人类,不肯承认自己是妖怪的事实,更不愿继承奴良组三代目之位。
四年前一次意外,使他觉醒了妖怪之血,暂时恢复了妖怪的相貌,但是到了白天,他又变回了人类的模样并且还会忘记自己是妖怪这件事。自此以来,奴良陆生仍过着平静的人类生活。但其实自觉醒之日起,他便已经立下志愿要继承奴良组三代目,站在众鬼之巅,成为魑魅魍魉之主。。