故事发生在二十世纪三十年代初期,莉莲(简·方达 Jane Fonda 饰)前往维也纳寻找自己曾经的好友茱莉亚(瓦妮莎·雷德格瑞夫 Vanessa Redgrave 饰),到达目的地之后,莉莲才知道,茱莉亚因为和法西斯支持者发生了激烈冲突而受伤住进了医院,之后不知所踪。 在莉莲回归自己的生活之后,她意外的收到了茱莉亚的来信,在信中,茱莉亚请求莉莲帮助自己投运五万美元给反纳粹组织,尽管这一举动在当时意味着巨大的危险,但是莉莲还是答应了茱莉亚,最终,两个多年未见的好友在柏林重逢。然而,没过多久,莉莲便受到了茱莉亚的死讯,在悲痛之中,莉莲明白,自己还有未完成的任务。。大学讲师蜀乔(梁翠珊饰)在前往欧洲的工作之旅中,爱上了旅居布拉格的戏剧导演瞿秋凡(张宁浩饰)。然而,她在中国不仅有未婚夫(任彬饰),还有体面的中产阶级生活在等着她。她面临着一个艰难的抉择。。一场意外让中国女孩莲花(黄柳霜饰)结识了美国人艾伦(肯尼斯·哈兰 Kenneth Harlan 饰),艾伦刚刚从一场可怕的海难中死里逃生,善良的莲花收留并且不离不弃的照顾着艾伦,随着时间的推移,两人渐渐走到了一起。莲花一心希望艾伦在痊愈之后能够对带她回美国,但是家庭的变故让艾伦无法顾及莲花,匆匆的回国了。 艾伦走后,莲花才发现自己的腹中怀上了他的孩子,莲花决定不顾众人的反对和奚落,生下孩子独自抚养,在此过程中,莲花给艾伦写过无数封信,但都石沉大海。终于,艾伦再度出现在了莲花的眼前,可是和他一起出现的,还有艾伦的妻子。。