在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目,偶然与以前的同学结城重逢,由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时,夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性津村容莉枝。和玲子相识的她,现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流,心境也变得平和。但这对母子居住的城镇,却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后,寄生于猫咪老师身体的“妖之种”,在藤原家的庭院中,一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师,竟然分裂成了3个!?。1944年8月,为策应中原战役,破坏日伪调兵计划,恢复津浦路西革命根据地,新四军四师在师长彭雪枫率领下,越过津浦铁路,挺进路西。当时,盘踞在萧县以南的国民党顽固派王传绶部1500余人,以小朱庄为据点,与刘子仁、刘瑞岐、吴信元等部结成所谓“东方战线”,企图阻止新四军西进。 骑兵连长周大勇奉命前去侦查敌情,半路遇见日军正欺凌百姓,遂率队挥刀突击,引开了日军。王传绶手下朱虎半路设伏,欲打黑枪,却被女游击队长苏梅打伤了手腕,吓得抱头鼠窜。 苏梅扮作普通百姓,骗过顽军吴信元部的岗哨,顺利来到新四军驻地,这时才得以和周大勇相认,原来他们从小一起长大,并定了娃娃亲。 吴信元本与王传绶等人与杀兄之仇,奈何人单势孤,只能忍气吞声。苏梅得知此情后,主动请缨前去劝降,并趁吴信元前往相山庙求签之时,将彭雪枫亲笔信递交给他,二人正在密谈,朱虎突然破门而入,苏梅机警地假称是吴的...。