唐朝灭亡后,将近百年的五代十国乱象令生灵涂炭。黄袍加身的赵匡胤横扫天下,与北汉、辽国开始最后的决战。功业未成身先死,赵匡胤传位给弟弟赵光义。宋太宗利用呼延赞智取北汉大将杨继业。刚烈猛将跟随北汉王,含泪归顺宋王朝。只手遮天的太师潘仁美摆下擂台,由其儿子潘豹主擂,赢了便可带领宋军出征辽国。血气方刚的杨七郎、八郎不顾父亲阻拦偷偷打擂,结果打死潘豹,由此和潘家结下深仇大恨。两狼山,金沙滩,杨家兵马中了萧太后的计谋,更遭到潘仁美暗算,最终遭遇倾覆的血腥厄运。六郎辗转回京,一定要告得御状,为家人伸冤。
当辽军再度犯境,女中豪杰佘太君带领儿媳们披挂出征……。本片乃韓籍導演張一湖於1972年執導的功夫片,故事講述日本財閥小川(井淼飾),為謀奪燕姓所有之森林,收買燕家的內侄徐千(陳鳳鎮飾),盜取地契印章。後被燕老發覺,徐千竟將燕老痛毆致死。關甫凌有女月花(井莉飾),與燕家小主人子飛(凌雲飾),本有嫁娶之約,燕老死後,子飛雖愛月花,但鑑於其父與日人相勾結,國恨家仇,兒女私情無法兼顧,只得示意決絕……。