本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起,除了外形,这些动物跟人类没什么不同。马男波杰克(威尔·阿奈特 Will Arnett 配音)是一匹中年过气明星马,他年轻时主演的电视剧《胡闹的小马》风靡一时,而今他已是无人问津的过气明星,与陶德(亚伦·保尔 Aaron Paul 配音)一同生活在LA的一所别墅里。为了重整旗鼓,波杰克在经纪人兼前女友卡罗琳公主(艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音)催促下出版一部自传。这部由戴安(爱丽森·布里 Alison Brie 配音)代笔的自传一经问世就大受欢迎,波杰克因此重回观众视野,还得以饰演一部热门电影的男主角。浑浑噩噩多年的波杰克,能否适应新生活?。时值抗日战争时期,铁路工人李玉和(浩亮 饰)肩负着接应地下党交通员的重任。女儿铁梅(刘长瑜 配音)年纪虽小,却耳濡目染,与这个没有血缘关系的爹爹和奶奶(高玉倩 饰)具有同样的爱国情怀和革命热忱。是夜,携带重要密码的交通员被迫跳车,遭日寇枪伤。李玉和将其背回家中,却未能挽救他的性命。另一方面,日本宪兵队队长鸠山(袁世海 饰)奉命展开全城大搜捕,势要找到那份至关重要的密电码。关键时刻,革命队伍出现叛徒,鸠山将目标锁定在李玉和身上,为了找到密电码,残酷的敌人无所不用其极。而李氏一家三代也迎来了最为严峻的革命考验……
该剧根据电影《自有后来人》改编,为文革期间八个样板戏之一。。Small town, England. 1575. William embarks on a journey to prove the innocence of his wife, Twyla, falsely accused of being a witch and will be put to death if found guilty. William must hunt down the real witch, to save Twyla from death.。