十七岁的达米安(卡西·莫泰·克莱恩 Kacey Mottet Klein 饰)是一名孤独的少年,他的父亲内森(亚历谢斯·罗莱特 Alexis Loret 饰)由于工作的原因常年不在家,父子两人聚少离多。达米安自小和母亲玛丽安(桑德利那·吉贝尔兰 Sandrine Kiberlain 饰)过着相依为命的生活,个性难免变得怯懦而阴柔,为此遭到了不少的欺凌和嘲笑。
某日,达米安结识了一位名叫托马斯(科伦汀·菲拉 Corentin Fila 饰)的少年,两人刚一见面就相互看不顺眼,势同水火。可是,让达米安没有想到的是,母亲竟然收养了无人照顾的托马斯,两人竟成为了住在同一屋檐下的兄弟。随着时间的推移,达米安和托马斯,两颗孤寂的灵魂之间产生了特殊的羁绊。。马库斯(Richard Gibson 饰)邀请自己的同学兼好友雷欧(多米尼克·格尔德Dominic Guard 饰)到自己家去玩,就这样,雷欧结识了马库斯的姐姐玛丽安(朱莉·克里斯蒂 Julie Christie 饰),美丽又善良的玛丽安给雷欧留下了非常深刻的印象。马库斯得了传染病,没办法陪雷欧玩了,雷欧就此结识了名为泰德(阿兰·贝茨 Alan Bates 饰)的农夫,泰德拜托雷欧帮他送信给玛丽安,雷欧答应了他。 之后,雷欧和退伍军人修斯(爱德华·福克斯 Edward Fox 饰)交上了朋友,并且震惊的得知,玛丽安的家人准备将她许配给修斯,不仅如此,雷欧还意外的发现,自己帮泰德和玛丽安送的那些信件,其实是他们的情书。。