无法忘记在刑务所的落语慰问会中见到的大名人·八云的“死神”,出狱的与太郎径直前往寄席。拜倒在八云面前,成为他住所的雇工以及弟子,磨炼了技艺的与太郎终于升进成为真打。他所继承的名号是第三代助六。为了八云师父,为了小夏,为了改变两人心中的助六,与太郎所找到的自己的落语是……。新年将至,文化宫正在筹备一场盛大的跨年晚宴。奥古尔(伊戈尔·伊林斯基 Igor Ilyinsky 饰)是文化宫新上任的主任,这个严肃的男人决定将晚宴上要表演的所有节目都重新审核一遍,并且在跨年当天发表一份长达40分钟的学术演讲。 晚宴上的一切都让奥古尔感到非常的不爽——女演员们的裙子太短、乐队演奏的歌曲太过于花哨和肤浅、参会者竟然想带起花里胡哨的狂欢节面具来遮掩他们的容貌。奥古尔雷厉风行的对整改晚会节目下达了指令,年轻人们当然不会就这样受人摆布,他们决定见招拆招,和奥古尔暗中较劲。。耀辉失踪后,小敏与恩恩和文静一起来到了澎湖散心,在这里,小敏意外地邂逅了名为小武的陌生男子。之后,小敏返回台北,得知妈妈要搬过来和她同住,还要在这里开一个咖啡馆,虽然百般的不情愿,但小敏只能无奈成为了妈妈的帮手。
一次偶然之中,小敏救下了一位溺水的女孩小雯,哪知道小雯非但不感谢小敏的救命之恩,两人之间还产生了许多矛盾。然而,当小敏了解到小雯的悲惨过去之后对她心生同情,两人不仅化解了误会,还成为了朋友。某日,小敏竟然意外地和小武重逢,得知他和自己有着相似的经历,两颗孤独的心渐渐靠近,就在此时,耀辉忽然回到了小敏的身边。。