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23 年前
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20世纪初的英国。孤儿院快乐长大的ナージャ，在满13岁的前几天，收到了一个包裹，里面有一件礼服及一本日记本…此外，也带来了母亲还活着的消息。 但是，接到包裹的那一天，孤儿院起了场大火，知道一切都是由於自己关系的ナージャ，决定提前离开，踏上了寻找母亲的旅程… 成为剧团ダンデライオン的舞者，一边跟着大家到处旅行，一边循着日记上的线索打听母亲的下落… 随着旅行的扩展…遇到了许多人、许多事… _ 报社的兄弟、好心的商人、画家…以及在大火的晚上救了ナージャ的骑士-フランシス，「有一天，还会再见面吧…」ナージャ这样想着，展开了无限的旅程… 很久很久以前…大约一百年前…孤儿院长大的少女…面对命运之门而踏上旅程。本片改编自浏览次数超过六千万次的人气网络漫画，一段姐弟恋与一段师生恋情。
三十岁的会社职员金延寿每天上班乘电梯的时候总会遇见和自己抢位置的女高中生秀英，学生秀英也慢慢的开始留意这位经常会碰面的大叔。一次，延寿穿制服时忘记打领带，在女高中生的建议下，到其所在的高中去借条临时的领带，两人的心因此慢慢地靠近……。
