一个关于善与恶,秘密社会,巫术和撒旦的现代故事。。这集,神勇干探陈家驹(成龙 饰)将远赴大陆,化身囚犯打入国际军火毒品走私集团的内部。在大陆美女公安杨建华(杨紫琼 饰)的帮助下,家驹顺利接近了正在服刑的集团成员豹强(元华 饰)。豹强视家驹为心腹,和他策划越狱行动。为了放长线,家驹爽快应承了。
他们越狱后,豹强主张到家驹随口编出来的家乡躲避,幸得杨建华提前安排,才没有漏出马脚,杨建华自称家驹妹妹,与他们同行。他们来到香港见到了集团的老大猜霸,顺利成为集团的一员。猜霸带着手下前往吉隆坡营救被绑架的妻子,遇到了家驹的女友阿美(张曼玉 饰)。阿美不知家驹正在执行任务,以为他和杨建华在偷情。阿美的举动引起了集团成员的怀疑,连场大战一触即发!。1956年,日本防止买春法施行,原本兴旺一时的艺伎行业受到重创,从此江河日下,不复昨日辉煌。在东京花街经营艺伎馆的鸢奴(山田五十鈴 饰)更显吃力,此前她被男人骗取钱财,麾下的数名艺伎又各奔前程。偏偏鸢奴又是个个性颇强的女性,对待不喜欢的男人总是提不起兴趣。就这样,她和女儿胜代(高峰秀子 饰)以及其他几名艺伎过着东挪西借、节衣缩食的日子。因失去丈夫与孩子而失去生活来源的梨香(田中絹代 饰),为了生计来到鸢奴的艺妓馆担任女仆,亲眼见识到这些看似风光实则各有酸楚的女性真实的生活……
本片根据幸田文的原作改编,并荣获1957年蓝丝带奖最佳女主角奖(山田五十铃)、1957年电影旬报最佳女主角奖、1957年每日电影最佳女主角和最佳艺术指导奖。。