哥德,太平间的驼背者,由于驼背和丑陋的外表,经常被人取笑,而他去一直爱着病重的女孩,伊尔丝,当伊尔丝死后,愤怒的他杀了那些取笑他,亵渎伊尔丝的美丽的人,并且之后便消失了,而医院的奥尔拉医生却在禁止的情况下仍然做着非法的实验,并且答应帮助哥德重新让伊尔丝重生,究竟还有什么可怕的事会发生呢?。一次可怕的灾难席卷了整个世界,5年后,世界从一片废墟的状态之中渐渐恢复了,一切文化和科技都在逐渐缓慢复兴,其中就包括使用了3D全息影像技术,利用“戏剧幻真系统”进行舞台演绎的演剧。这种新兴的表演形式吸引了一批想要登上舞台的少女们。 非常擅长复制和重现别人演技的守野赛丽亚(赤尾光配音)、个性略微有些内向的各务艾莉(持田千妃来配音)、从爱丽丝梦剧场跳槽而来的雏咲泉(诹访彩花配音),集结在舞台上的,是这些个性迥异的女孩们。在舞台上,她们会绽放出怎样耀眼的光芒呢?。布莉(费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰)是个性别倒错者,生就男儿身的他自幼认为自己应该是女人,因此成年后一直努力工作赚钱,一直接受荷尔蒙治疗,分步骤实行变性手术。就在最后一步正式“去势”的前夕,布莉接到来自纽约的意外消息,原来他有个儿子,是当年不小心的结果,如今快要成年,但当街卖身因此被警察拘留。布莉硬着头皮到纽约见到儿子陶比(凯文·齐格斯 Kevin Zegers 饰),隐瞒真实身份带他一路开车回家,一路相处布莉慢慢了解陶比对找到生父的执念,而陶比竟然爱上这位“大嫂”,这段古怪关系将以怎样的方式揭开真相……。