少年杜心五生性顽劣,后为徐矮师收为门徒,结识了安玉兰和关雪,也认识了宿敌龙渊,大婚当日,杜赴京刺杀慈禧。安自此留在杜家伺候婆母。刺杀失败后,龙渊带官兵穷追猛打,杜在关雪的帮助下逃亡日本。在日本杜加入同盟会,结识了一些革命党人,关雪和杜互生情愫。龙渊一路追到日本,和山本勾结,要置杜为死地。清政府瓦解后,杜和关雪等人学成归国。杜内心愧对安,却还是放不下关雪。龙渊用计让杜参加国术比赛,导致杜受伤,在关和安的照顾下渐渐恢复。 山本来到北平,再次和龙渊勾结,抓了关雪,以引出杜。为了救出安和关雪,杜被迫答应和龙渊比武……。下等武士原之助因要求改革遭拒而杀掉了自己的主人。主人的女儿美佐和丈夫原田以及高手慎吾带领着众多的武士追杀原之助,原之助开始了自己的逃亡之旅。原之助在逃亡路上遇到了同样是下等武士的寿他,一门心思在河边和妻子一起淘金的寿他欲通过为部落淘金来摆脱自己下等武士的身份,但这样的淘金为政府所不允许。原之助想抢夺寿他的金子,三个流浪武士也对寿他的金子觊觎不已,追杀原之助的人马也赶到此地,而寿他的部落却想杀掉寿他以杀人灭口。有着相似遭遇的原之助和寿他之间可谓不打不成交,英雄惜英雄。三个流浪武士抓住了寿他的妻子胁迫寿他交出藏着的金子,美佐也遭到强奸,寿他部落的大批高手也纷至沓来,一场激战在所难免……。