影片讲述了一天之中阴气最重的时辰凌晨两点半,正是人类阳气最弱的时刻,为阴阳交汇的时刻,此时,是医院病人死亡率最高的时间点,也最容易在此时撞鬼。凌晨两点半,古墓中万鬼爆出,五灵血咒开启,常有孤魂野鬼到处游荡。
凌晨两点半夏雨萌在夜路中捡回一个不会说话的“孩子”,但带回家的孩子很快就失踪了,夏雨萌家里开始连连出现各种诡异恐怖的怪事:家具莫名自动移动,冰箱里的食品无故消失,家里的电器不用接电却能正常工作,房间自动变换方向……
为了破解家里的怪事,深夜,一个神秘的老婆婆把夏雨萌和其男朋友吴宁带到一个阴森的废旧工厂,没想到这对男女就此深陷于万劫不复的恐怖循环中,他们到底身处阴间还是阳间?捡回的“孩子”是人是鬼?他们不得不联手奋起抵抗……。俊武(朴信阳 饰)是一名室内设计师,他即将要与未婚妻结婚。一次他乘坐地铁回家时睡过头,终点站醒来后发现身边坐着两个互相依偎着的女孩,他没有叫醒女孩们而是自己离开了。
第二天俊武看到新闻,原来昨天的两个女孩子死于车厢之中,俊武感到十分愧疚。他甚至在当晚便看到两个女孩子出现在餐桌上。俊武没有跟任何人说起,渐渐他因苦恼而变得越来越奇怪,导致新婚的妻子也离开了他,使他独自活在恐惧中。
一天他遇到了阿颜(全智贤 饰),一名有嗜睡症的女孩。阿颜在一次昏迷清醒后发现自己拥有了阴阳眼,能看到所有的鬼魂。俊武如获救星,他希望阿颜能帮助他,查清楚两个女孩鬼魂的故事。。抗日战争时期,东北长白山地区。汉族小伙刘金保(赵联 饰)和朝鲜族青年金永俊(白英宽 饰)结伴去深山挖参,以此维持两家各自的贫困生活。不料遭遇巡山的日寇讨伐队,为保护金保,永俊受伤落下山崖。金保以为永俊已死,绝望回家,他把卖参所得交给永俊父母,誓言今后做一个儿子义务。劳作中,他与永俊妹妹惠淑产生感情,汉奸小棒子(李亚林 饰)设计诈取了金保他们的血汗钱,并欲欺侮永俊的未婚妻,金保将其救下,小棒子枉按罪名抓走金保。大难不死被抗联救起的永俊回家了,作证救出金保,阴险的小棒子以私通游击队为名将他逮捕,金保在深里将永俊救出,永俊怀着复仇的渴望......。