天佑(梁朝伟饰)自幼就失去了父母,在福利院里长大。成年之后,放不下自己的身世的他决定前往出生地香港。来到香港后的天佑结识了退休医生冯宗,他进入了冯宗家里做帮佣,而王家人的出现则让天佑第一次感受到了家庭给他带来的温暖,不仅如此,王家的女儿王阿香(卢敏仪饰)和天佑之间碰撞出了激情的火花,只可惜两人碍于身份无能走到一起。 抚养天佑长大的康修女(李司棋饰)最终还是向天佑坦白了他的身世,原来,冯宗的儿子冯约礼(谢贤饰)正是天佑的亲生父亲,从前,康修女爱上了冯约礼,而她的好友容晓梅(曾庆瑜饰)亦同时爱上冯约礼,最终,荣晓梅和冯约礼有了孩子,那就是天佑。。一年前,作为特种部队一员的约瑟夫·史密斯中士在阿富汗战场经历了常人难以想象的血雨腥风。因某起事件他被军事法庭指控,并被诊断患有攻击压力症。之后约瑟夫从医院逃出,混迹在流浪汉中间艰苦求生。他化名乔伊,与名叫伊莎贝尔的女孩结伴。在一次被歹徒袭击之后,慌不择路的乔伊意外闯入一幢无人房间,适逢主人赴美公干,他放心享用主人的一切物品。饱受精神困扰的他,似乎只能从善良的修女克里斯蒂娜那里得到些许帮助。 偶然机会,乔伊涉足中国黑道,在刀头舔血赚取营生的同时,他意外听到关于伊莎贝尔的消息。。故事开始于墨西哥某荒郊野地,毒犯利用飞机空降毒品,两个墨西哥警探闻讯前来,正要逮捕毒犯之际,不幸被其直属长官陷害,而真正幕后首脑乃一美国人,美国政府为诱捕其入狱,遂胁迫一名走私大亨,令他作证指控贩毒首脑,并以免其刑责为交换条件,贩毒首脑因而入狱,而其妻对其丈夫因何入狱,尚蒙在鼓里,却毅然接管经营其夫庞大的事业。
故事的另一条主线则是大法官维克费特,受命负责主持反毒大计,讽刺的是他的亲生女儿卡洛琳却是个吸毒犯。当大法官在家中浴室内亲眼目睹卡洛琳吸毒的过程,当时真是令他痛心不已,也更加深了他反毒的决心。。