1924年,中国正处在军阀割据之时,古都西安侦缉队队长马腾云与黑道豪门公子曲大通勾结,为夺取财宝,指使流氓汤占魁杀掉自己相好小翠,并假意派队副何远新寻找线索。何远新在赌场发现扒手六万将小翠的镯子当赌注,就把他拘捕了。一次义演中,何远新结识了京剧武生傅天豪。两人谈及此案,怀疑起曲大通,傅前去打探曲家。曲心知不妙,想让汤躲避,不料汤在客栈被何远新抓获。经六万证实,镯子是从汤身上窃得的。马腾云见势不妙,就借故将何远新调离西安数日,同时又设圈套,买通侦缉队员和六万,诬陷手镯是从傅天豪身上扒来的。傅被捕后受刑惨死,马腾云就扬言他畏罪自杀,接着马又杀六万灭口。何远新回来得知一切,十分震惊。他找到了正在豪赌的汤占魁,逼其交代实情,汤不从被何远新枪杀。何远新又潜入警察局长公馆,命屠局长及袁科长将贪赃枉法、诬良为盗的事实写成口供,屠不从被杀,袁科长为保命而只好从命。袁被吊在市政府门外的树上,胸前还塞着那份口供。李市长对案情已完全清楚,就派保安队长缉捕马、何二人。这时,曲大通旋计使何远新杀马腾云,并将何抓获,但何远新在突围中将曲氏兄弟和曲老太爷先后除掉,他自己去市府投案,最后以死护法。。在中国东北的一个小镇上,宋海亮(宋晓峰饰)是一家酒厂的封箱工,他日常里没别的爱好,只喜欢喝酒和吹牛。酒厂经营不善濒临倒闭,而厂长因欠薪决意跑路。宋海亮带领工人追截,不得已,厂长将一仓库的存货交给了宋海亮。出乎意料的是,这批存货全是空纸箱。用买房的钱给同事发了工资,而今钱全打了水漂,宋海亮这回彻底灰心丧气。与此同时,在南方的一个小城市,冒充老板的销售代表熊初墨(林子聪饰),假意声称要签一笔大单。他打电话给东北酒厂,接到电话的宋海亮灵机一动,决定假装酒厂老板和熊见过面,签下这份订单。于是,“东北大酒鬼”遭遇“华南不倒翁”,啼笑皆非的故事接连上演……。