好似從自然與動物觀點直視人類醜惡的影像詩歌。春雷乍響,馬羊閒步,白色雲影搖曳,一切自成韻律。與那國,日本最西端的小島,距離台灣僅111公里,僅千餘人口,安靜地漂浮於海上。導演黃信堯此回嘗試放棄敘事的掌控,讓孤島上的各個元素自成一畫,樸拙而不失真地串接成一部刻畫疏離與距離的絕美影像,並從中尋找到自身與島民存在的意義。。一所專為格鬥而設的特色高中會定期舉辦拳擊淘汰賽,獲勝者可以獲得格鬥大賽參賽權。某日,校園來了一名轉學生-號稱找不到對手的街頭鬥士尚九,他加入新學校,目標是學校風雲人物民國;原來尚九是為了替好友報仇,他參加校內正式舉行的拳擊淘汰賽,準備與第一高手一決高下。。