在给大教堂做清洁期间,鲁邦三世(山田康雄 配音)听说了关于海明威手稿的传说。据说海明威生前将在巴黎听说的故事写成手稿,里面藏着一笔巨大财富的线索。然而神秘之人将其杀害,夺走手稿,并伪装出文豪自杀的假象。鲁邦按照线索前往某德国佬的城堡盗取黄金钥匙,谁知拥有地中海鲨鱼的富豪马尔塞斯派出私人部队捷足先登,杀害了德国人。在此之后,鲁邦乘飞机来到手稿所在地库尔卡克岛,当地两股势力为了小岛的控制权展开连番厮杀,而次元大介(小林清志 配音)和石川五卫门(井上真树夫 配音)恰恰受雇于敌我双方。
扑朔迷离的手稿迷雾,引领各方势力你争我夺……。故事发生在一间名为“鸟笼”的夜总会中,艾伯特(内森·连恩 Nathan Lane 饰)是其中的当家花旦,不仅如此,他和夜总会的老板阿曼德(罗宾·威廉姆斯 Robin Williams 饰)还是出双入对的同性情人。 某日,阿曼德同前妻所生的儿子瓦尔(丹·福特曼 Dan Futterman 饰)找到了老爸,喜滋滋的告诉他他即将带着未婚妻芭芭拉(卡莉斯塔·弗洛克哈特 Calista Flockhart 饰)前来造访。阿曼德在感到欣喜的同时亦十分紧张,因为芭芭拉的父母凯文(吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰)和路易斯(黛安娜·维斯特 Dianne Wiest 饰)是保守派人士,如果让他们知道了自己同艾伯特之间的关系,儿子的婚事可能就要岌岌可危了。于是,阿曼德开始劝说艾伯特,让他假扮成为一个正常人,表面上答应了阿曼德的请求,艾伯特的内心里却十分郁闷。。