转眼之间,阿普(Smaran Ghosal 饰)长大了,然而,生活却并没有因此而变得更加宽容。和父母搬去博纳斯之后没多久,阿普的父亲就永远的离开了他的家庭,就这样,阿普和母亲过起了相依为命的生活。
母亲希望阿普能够成为一名神父,但阿普却并不这么认为,他希望能够就读正规的学校。最终,母亲顺从了阿普的想法。阿普没有让母亲失望,他用出色的成绩和光明的前途向母亲证明了他的用功和努力。阿普得到了念大学的机会,但是,对于他贫困的家庭来说,这个消息既是喜讯,亦是噩耗,为此,阿普和母亲之间发生了激烈的争吵,这一次,在亲情和未来之间,阿普和母亲会做出怎样的选择呢?。画皮师是随天地而生的古老职业,历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间,可为人重塑筋骨,易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去,却因他师父以命相救而活了下来,在经历了“不老”的数十年后,方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人,他试图挣脱“画皮师”的枷锁,却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训,一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷,在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活,跟着方祭云游四方。。