1927年“四•一二”后,国共合作破裂。 蒋介石的特派员李耀川和中共北方局领导秦声达这对曾经的结拜兄弟回到陕西,在清党运动中,他们分道扬镳,在信仰和亲情中挣扎。而他们的下一代,李志远、秦怀文、秦怀武、梁冬梅等也卷入革命风潮,分属不同的阵营,走上不同的道路。 主人公李志远和梁冬梅选择了共产主义道路,而秦怀文则坚守着三民主义,兄弟们之间,父子之间,上演着革命与反革命的信仰之争。铁血军人秦怀武则始终期盼家和亲情的完整。 李志远等共产党人坚定信念,投身革命,经历了农村革命、保卫苏维埃、创建根据地、迎接中央红军、西安事变等革命洗礼,以及晋西北抗战、保卫延安、解放西北的战争洪流后,终于迎来了一个崭新的新中国。。韩东洙(李东健 饰)和朴启泰(金圣洙 饰)都是从小就失去了父母的孤儿,两人住进了同一家孤儿院,一同玩耍,一同长大,彼此之间结下了坚实的友谊。韩东洙生病了,朴启泰为了救他依然捐出了自己的一个肾脏,此事件后,患难与共的两人更是产生了深深的羁绊。
某日,韩东洙和朴启泰的身边出现了一位名为知秀(金荷娜 饰)少女,三人很快就熟络了起来,两个血气方刚的少年发誓要永远在一起,保护知秀。知秀的乐器掉进了河里,韩东洙义无反顾的跳入水中帮知秀寻找乐器,却再也没有浮出水面,知秀和朴启泰悲伤的认为韩东洙已经死了。然而,一对日本夫妇救了韩东洙一命,并将他收为养子带回日本。。