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12 年前
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大汗国派兵出征，军队意外带回小国王后祖传的三色镯，一个侵蚀帝国上下的魔咒由此开启。
骄傲的帝王为解救被魔咒附身的女儿图兰朵，遍寻天下能人破局。自小流浪到汗国的孤儿卡拉夫与公主相遇并互相倾慕。因同情图兰朵的痛苦境遇，卡拉夫不惜以性命为代价解救心上人，然而却不知那魔咒与自己神秘的身世密切相关。此时的帝国王室因为魔咒掀起一场腥风血雨，嗜杀的将军欲凭借三色镯的力量谋权，君臣倾轧一触即发。每个人都面临着艰难选择，几方势力因为魔咒逐渐卷进了旋涡中心。。于周浩（朴健衡 Keon-hyeong Park 饰）生在一个世代从事教师的家庭，然而他却不喜欢被规则约束，每日过着纸醉金迷的公子哥生活，无度的挥霍着爷爷家财。他的爷爷看不下去周浩这样堕落的生活，以停掉他的信用卡，把遗产都捐献给社会为条件逼迫周浩教书两年。周浩为了应付爷爷的心愿无奈屈服，来到中学担任二年二班的班主任。但是阳奉阴违的他，经常的迟到早退，不参与学生的心理辅导。发生转折的是，他遇上了爱管闲事的尹小珠（金孝珍 Hyo-jin Kim 饰），担任二年级指导老师的尹小珠一心想要修正周浩的无赖行为，逼迫他看管晚自习，和她一起寻找离家出走的学生。而周浩则一心想要逃避教师的责任，就在这一追一躲的日子里，二人渐生情愫。渐渐成长的周浩逐渐对这份工作产生感情，教师的责任心让他在面对学生亨俊被退学的事件时，表现出前所未有的正义...。
