明朝末年,在西域某地历代为朝廷出产黄金的大漠之中,老镖师带领镖队,告别了监管采金的官府安大人,押送黄金上路。镖队出发不久就遇见了第一拨前来劫镖的“马匪”,老镖师带领众镖师将其全歼,镖队自身也损失惨重。镖队再次上路,却被马三爷带领的第二波马匪击溃,在老镖师的拼死护卫下,儿子穆儿得以逃脱,镖队全军覆没。穆儿在马匪的追杀中,一条胳膊被砍掉。。“四·一二”反革命政变,白色恐怖下,习仲勋义无反顾投身革命,在渭华起义鼓舞下,领导“两当兵变”。历经磨砺,他与刘志丹、谢子长等开辟陕甘革命根据地,但受杜衡极左错误路线影响,险遭厄运。生死关头,中央红军到达陕北,拯救了陕甘红军。抗战爆发后,党中央以陕甘根据地为出发点,领导敌后战场。习仲勋承担艰巨任务,保卫边区南北大门,获得群众的拥护,毛泽东赞其“始终把党的利益放在第一位”。抗战胜利,国民党挑起内战,习仲勋协同彭德怀指挥延安保卫战,“三战三捷”,为战略决战奠定基础。新中国成立,习仲勋继续主持西北党、政、军全面工作,为大西北建设作出重要的历史功勋,不久后,他调任中央,依依不舍挥别西北群众。。