“九•一八”事变后,日寇加紧了侵占华北的步伐。北平也处在风雨飘摇之中。黑夜,一蒙面人潜入“丸二商社”,用斧劈死血债累累的关东军大佐须田,和追捕的日军拼杀后带伤逃走。日军循血迹查到费文德医生的兰溪诊所。费文德30岁,早年曾留学德国,后在东北军任医官。东北沦陷后来到北平,他是一个正直的爱国青年。老须田死后,须田次郎接替叔叔的职务,须田次郎阴险毒辣,是费文德留德的同学,他看到明火执仗破坏兰溪诊所不行,即派冷兴打入兰溪诊所,相机行事。冷兴进诊所不几天,一个病人不明不白死去。警察局长唐锐佛前往调查,费文德一口断定是谋杀。当地驻军参谋长吴吉利也来诊所,才知道死者是驻军的团长。吴对费文德颇为信任,暗示如中日开战,希望费的诊所能成为战地医院。吴临走时交给费一块在现场捡到的血手帕,说了对冷兴的怀疑。没有几天,费的诊所又死了一个病人。舆论大哗,日本浪人也趁乱闹事,诊所被...。洞房花烛夜,新娘子秦秀儿突然暴毙,一颗美人首不翼而飞。是人间凶杀,还是鬼神搬运?扑朔迷离……丈夫朱朗,爱妻情深,誓要寻回妻子头颅,入土为安。千里跋涉,朱郎借宿判官庙,一夜惊魂后,意外得知妻子死亡真相,肝胆欲裂。
翌日,朱朗击鼓鸣冤,状告蓝田县豪绅赵官人杀人、夺妻。不料,秦秀儿现身公堂,翻脸无情,不但相帮赵官人,令朱郎含冤入狱,还欲置其于死地。关键时刻,神秘女人现身,救出朱郎,从此,赵官人府邸日夜不宁……
道士驱魔、判官显灵、知县断案,种种手段后,仍然难逃一劫;春宵一刻,秦秀儿再次断头,赵官人魂飞魄散入地府。团团迷雾、种种因果在此拨散、开解。秦秀儿、赵官人、朱郎、郑氏恩怨纠葛,纷纷粉墨登场。因恨而死、为爱重生,一场人世惨剧本已阴间了结,谁知雷霆霹雳,阴阳幻化,忠、奸、善、恶再次颠倒……。年糕饼店店主的女儿东珠(朴河宣 Ha-seon Park 饰)天生五音不全,唱歌跑调,28岁的年纪待字闺中让她老妈十分担忧。原来东珠从高中时代就一直暗恋班上叫做民秀(崔振赫 Kim Thae-Ho 饰)的男生,还为了他参加了自己最不擅长的合唱队。后来民秀出国去了日本,东珠从此断了关于民秀的消息,但心里还是念念不忘这份旧情。几年过去了,听闻年少时暗恋的对象回国,刚丢了工作的东珠决定扮成高中生报名给学生打半价优惠的音痴治疗诊所学习唱歌来吸引民秀的关注。申洪(尹尚贤 Sang-hyun Yun 饰)是恩珠音乐课上的老师,认定了东珠是个十足没救的音痴,二人火花不断。然而在日渐的接触中,申洪了解到了东珠学习唱歌的目的,开始全心的投入到对她的特训中。就在东珠在申洪的鼓励下去向民秀表白时,却得知了民秀和自己闺蜜已经相恋的消息…。