1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗。有一次战斗在市场, 三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏,并且他们被驱逐。 这三名学生回到了中国,并建立了他们自己的学校,也下决心在友好访问对其它武术学校,在访问中他们发现了兄弟学校由日本人已经控制……。假释犯狄利被迫帮助警方,只因为他生平第一次要见自己的女儿……。民国初年的天津卫,数十名下水道工人的离奇死亡搞得人心惶惶,从河道漂出的破碎尸体更让神婆断言水鬼出没,津城大难降至。下岗警察顾致远依靠在码头接点小活来维持他和女儿玲珑的生计,这天,暴虐的河兽冲上岸肆意损毁着房屋和生命,更掳走了顾致远的女儿玲珑。为了救回女儿,顾致远和原本关系冷淡的亡妻姊妹唐小唯联手,踏上了一场关于生命、关于亲情也关于自我的救赎之旅。。