民国年间的东北流传着怪谈邪说,老猎人马三爷精通狩猎,通晓驱鬼破邪之术。长白山脚下的黄沟屯邪祟横行,频频发生多起惨案,村民人心惶惶。进山独居十几年的马三爷出山破诡事,调查老林子的秘密。在怪事频发的老林子里,尘封的往事不断被揭开……。周明、金達威、林志勇、王子凡及棠棠,分別來自五個不同社會階層的家庭,他們有一個共同興趣 ─ 流行音樂。在六十年代流行歌手吳順興和他的女朋友丁綺芳的發掘下,五個年輕人聚在一起,開始正統而有規律地練習如何組織一個樂隊。 由於五人的性格不同,環境有異,長期相處,自然易生磨擦,幸而在吳順興的鼓勵和啟發之下,樂隊茁壯成長,在公開比賽獲獎之餘亦漸漸得到公眾的認同。 就在此時,五個年青人要面臨各奔前程的抉擇,但他們之間從音樂培養出來的感情卻與日俱長…。马可原是北京寄宿学校的优等生,父亲车祸去世、家庭破产,他随妈妈转学到滨海小城的普通中学。被称为“坏孩子四人组”的几个同学其实都很仗义各有优点,从对峙到互相帮助,马可和“坏孩子、好孩子”同学们一起成长。。