在60年代的德州,惠特家因斯巴达爷爷的葬礼而相聚一堂,然而,这并非一场寻常的葬礼,就如同惠特家也不是一般普通的家族;当好奇的小斯巴达欲偷窥爷爷的遗体时,却发现奶奶在跳死亡之舞并且进行一些诡异的仪式;小斯巴达的父母将涉及家族丑闻而被送入安养院的姑姑给接回家来;父亲和叔叔两人则为了家产而闹得势同水;而在小斯巴达好不容易将马厩里焦虑症发作的骆驼安抚下来后,爷爷的鬼魂赫然现身,向这个以他命名的孙子揭露一些家族秘密……。故事表面上描写了下层贫苦艺人的苦难生活,但用大量暗示性镜头和象征式的人物去表现人性内心的孤独和困境以及对生活顽强的希望。费里尼的妻子玛西娜在片中饰演愚笨的农家女,被母亲卖给跑江湖卖艺的奎恩。奎恩对她十分粗暴,以为她是个白痴,没想到她却渐渐爱上了他。后来两人一起加入马戏团,遇到高空走索艺人贝斯哈特。贝斯哈特对女孩很好,教会她很多事,但奎恩却跟他经常冲突,后来更失手打死了他。女孩十分伤心,奎恩离她而去。数年后,奎恩听到女孩的死讯,才想起她的种种好处,但悔之已晚。。