韩战初结束时期,某个美军驻韩基地附近的村镇里,多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩,出路难寻。皮肤黝黑的尚武因是母亲在战争期间与美国黑人士兵所生,自小受尽歧视,养成暴戾的性格,无处发泄时就会对母亲拳打脚踢;其母亲不甘接受命运的摆布,屡屡写信去美国,期望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国,但每每只收回“收件人不详”的退信;而他靠画画谋生的好友恩吴,因体质纤弱,经常被混混欺负,心爱的女孩被人凌辱、委身美国大兵时,他也只能眼睁睁看着暗自抓狂。。迪亚娜·库里导演首作,具有强烈的自传性质,讲一个12岁女孩跟她15岁姐姐在1963年秋天开始发生的故事。这一年,姐妹俩刚刚跟父亲从海边避暑回来,跟已经离婚的母亲在巴黎共同生活。开学之后,姐姐面对她的第一次真正恋爱,跟年长的男人也有了亲吻的经历,友情也因为价值观的矛盾而生变。而妹妹面对的是另一些问题,例如第一次跟男孩子说话,对抗不公平的老师,陪不开心的母亲修理东西等。。