因为教育部改制,女校和男校实行混合制教学。盖松小姐和颂帕小姐作为女校的优秀教师,带着女校的学生们入驻男校,开始了混合制教学的生活。颂帕小姐治学严谨,认真坚持,盖松小姐则是美丽大方,魅力十足。出众的二人一来到学校便受到了大家的欢迎,但是男校和女校的差异令二人十分头疼,一方面担心男女交往会让自己的女学生吃亏,另一方面作为老师又要担负起教育男学生的责任。在这个整蛊不断,差异逐渐融合的过程中,盖松小姐和一名男老师产生了感情,而颂帕小姐则坚持自己为人师表,不应恋爱的教育理念,二人渐生分歧。就在此时,男学生们因为女学生被外校男生调戏,而和外校男生大打出手,面临被取消考试资格的危机。颂帕小姐此时陷入了严谨治学和人性化教学的矛盾中,思考着如何处理此次的打架事件…。本作は、人を襲い血をすする“夜行(やこう)”という存在になってしまった少年と少女の残酷な運命を描くエロティックサスペンス。奪い合い、裏切り、嫉妬、いじめ、浮気が錯綜する人間模様が映し出される。夜行になってしまった主人公・光石玲矢は、夜行であることを隠し、夜の闇に生きる少年たちに出会う。少年たちは“夜行狩り”の暴力から逃れ、人の血の渇きに抗おうとライブハウスに集い、「404 not found」(フォーゼロフォー)というバンドを作って音楽に熱中していた。運命に抗おうと玲矢は苦しむが、次第に残酷な真実が明らかになっていくのだった。。