20世纪50年代末期,曾经风靡一时的剧场风云变幻,人们迷恋电视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容,现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音乐厅,下至破落偏僻的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她感叹于那些神奇的魔法,于是偷偷离开故乡,转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡,生活变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。。一次偶然中,普通少女桃子(小林晃子 配音)与黑猫丹尼尔(清水爱 配音)相遇了。昏倒的桃子醒来后发现自己通身雪白,丹尼尔告诉她,她已经成为了能够掌管他人生死的死神。于是,桃子手持镰刀,和丹尼尔一起,开始了她身为死神的第一天。虽然成为了死神,可是桃子的本性依旧是一个天真烂漫的少女,在处理事件的时候,她总是忍不住的要为了当事人的悲伤经历而伤心落泪。在完成工作的过程中,看着当事人或是满足或是遗憾的离开人世,本来懵懂的桃子也渐渐的找到了生命存在的意义。
动画改编自作家长谷川启介的同名轻小说,用科幻的方式真实的呈现出人间的种种悲欢离合。因其独特的忧伤的文风,小说和动画在观众群中有着极高的人气。。