虎子是一只可爱的小奶猫,一场意外中,虎子从窗台上掉了下去,落在大卡车上。幸运的是,虎子遇见了一只善良的流浪猫,在流浪猫的带领下,虎子来到了前马戏团驯兽员的家,这里,是几十只流浪猫共同的家。
住在驯兽员家中的猫儿们多才多艺,本领十分了得,其中还有一只血统十分高贵的波斯猫。要喂养这么多的猫,已经失业的驯兽员的日子过得十分拮据,可尽管如此,他依然没有放弃猫儿们,他已经将它们视作家人。驯兽员的运气越来越差,日子过得越来越落魄,甚至受伤住进了医院,无人照料的猫儿们自发的来到街上,凭着各自的本领生存了下来。驯兽员回来了,而虎子则意外的和曾经的主人重逢。。以山西河曲男青年李河青与绥远准格尔蒙古族姑娘都力玛的爱情为主线,以清末光绪年间清政府大面积放垦蒙地引发蒙汉人民奋起抗争的背景,把国家非物质文化遗产“漫翰调”巧妙的融入到故事情节和人物情感之中,展现了“漫翰调”的独特艺术魅力,也展示了准格尔草原厚重的历史文化内涵和独特的民俗风情以及美丽的自然风光。。