一起发生于丰后关前藩的意外,让磐音失去了两个发小。伤心的磐音决意离开家乡,于是告别了未婚妻奈绪,成为了一名漂泊无主的武士。磐音在江户的一间长屋中开始了自己的新生活,经屋主金兵卫的介绍,磐音白天在鳗鱼店做伙计,晚上在当铺老板今津的屋里做保镖。他温柔的秉性和出色的剑道慢慢赢得了周围人的信任,也虏获了金卫兵女儿的芳心。就在这时,磐音却被卷入了幕府流通的新货币阴谋之中。为了保护在江户遇到的这些重要之人,磐音必须将哀痛搁置心中,与恶势力进行对抗。。日本室町时代中叶,当权的幕府威信锐减。野心勃勃的醍醐景光(中井贵一饰),为了成就霸业,而将尚未出生的儿子百鬼丸献祭给48个魔神,他和妖怪定下约定,取走了包括眼、耳、口、鼻等在内的48个器官。
一出生就缺少器官部位的百鬼丸,被抛入河中,后来为医生养父(原田芳雄饰)所救,替他制作了义眼、义肢等补足了身上缺失,并命名为百鬼丸(妻夫木聪饰),抚养他长大。为了摆脱自己被诅咒的命运,夺回身体的每一个部分,百鬼丸向占有自己器官的48个魔神宣战,离家踏上征战之旅。
在寻找魔神的旅途上,百鬼丸遇到了自称“侠盗”的多罗罗(柴崎幸饰),为了得到百鬼丸手中的宝剑,多罗罗跟随他一起踏上旅程。。公元前202年,旷日持久的楚汉相争以西楚霸王项羽的乌江自刎宣告结束。消息传到汉王刘邦的帐前,刘邦非但没有为项羽这个曾经把自己逼得走投无路的夙敌的死感到半点的惊喜,相反对樊哙禀报的消息难以置信,直到军士将项羽已被大割八块的尸首献至帐前,长时间积压在刘邦心中的块垒才算从此释然。夙敌项羽的死,在汉王刘邦的心里产生了从未有过的孤独。面对项羽的尸首,刘邦甚至在问:这究竟是为了什么?是天下?女人?还是“入关之约”? 和刘邦有着同样复杂心理的,还有为剿灭西楚、战胜项羽而战功卓著的韩信。此时,在韩信的心里,战争结束后个人的何去何从成了萦绕在自己心头挥之不去的阴影。长年的东征西讨,无论是国家还是民众都希望告别生灵涂炭的梦魇,过上太平盛世的日子。在众诸侯王的拥戴下,刘邦在“国不可一日无君”的推举下,筑坛称帝,改国号为汉朝,定都下邳,封皇后、立太子,登金銮宝殿,成了大汉王...。