在加洲沙漠深处的一个警察局,警察带回一个流浪者,流浪者拒绝说话,甚至不愿说出他的名字,他身上没有任何身份证明,只有一些零钱,一张报道当地一个警察英勇事迹的破旧剪报和一瓶药丸。警察以为他有精神问题,召来一个医生,医生鉴别出药丸是给透视人抑制他们透视能力的药物。但是,这个新囚犯用他的透视能力控制了警察的思想并杀死了他们。透视人开着巡逻车逃离。当警官萨姆获知这件事,他马上知道火车上的尸体是谁干的。他开始全面的攻击以捕捉这个无法无天的透视人。。本片乃是编导对一起发生在70年代早期乌拉圭的真实事件的个人诠释。一个美国AID官员(他们通常的任务是作为先遣部队前往目标国家训练当地警察人员如何镇压暴乱)遭当地游击队绑架并谋杀。经过调查发现,他原来是美国政府干涉当地内政的特派人员,经游击队严刑逼供仍不吐实,于是加以杀害,在这条主线之外,影片也描写了左翼游击队和乌拉圭政府的对抗。。