第二次国内革命时期,兴国县桃花乡豪绅孙老八结匪顽抗,李玉梅跟着农会与他展开斗争,与共产党员王杰相爱结合。在之后的红军反围剿中,王杰等人参加了红军。长征开始后,李玉梅等人留守继续斗争。卷土重来的白军团长正是豪绅孙老八的儿子孙殿起。。在鼎盛时期的奥约帝国,权势滔天的首相加甚至凌驾于自己拥立的国王之上,但最终却死于他自己的血亲之手。反黑组警长肥沙,不慎丢失手枪。这件事非同小可,如果手枪被匪徒用去行凶,肥沙将大祸临头。PTU(警察机动部队)警官何文展出于义气,答应一定会在天亮之前寻回手枪,带几名手下开展了寻枪行动。另一方面,却横生枝节:警员Kat死守纪律,坚持要将此事汇报上级处理;而在同一晚,CID的Madam张在接手一单黑社会谋杀案时,怀疑肥沙与黑社会有染,由此与PTU发生意见分歧。人与人,部门与部门之间的矛盾、争斗和角力,在夜幕中徐徐拉开。而第二天清早,揭晓的真相,原来都在他们的意料之外……。