16世纪初,朝鲜王朝进入了臭名昭著的燕山君(金康宇饰)时代。燕山君刚愎自用,残暴无常,在奸臣父子任士洪(千浩振饰)和任崇载(朱智勋饰)的协助下,发动了“甲子士祸”,一举扫清了朝野对他的执正之言。在此之后,王朝内外再也无人敢于直谏暴君,而任氏父子则趁机做大,收编党羽,权倾朝野。为了满足无穷无止的欲望,燕山君任命任氏父子为采红使,命他们在全国上下寻找适龄美女进贡昏君。既能巩固权力,又能打击燕山君宠爱的张绿水(车智妍饰),父子二人对此任务乐此不疲,并亲自挑选了名妓丹熙(林智妍饰)入宫。 权利与阴谋,爱情与欲望,交织在历史的车轮之中……。生 (尹扬明) 受组织指派,与女杀手杀害警方保护的证人,又炸毁档案室,欲取回微型菲林。生得知微型菲林在骆警司 (刘江) 手上,遂枪杀他夺取菲林,期间见骆失明的女儿静 (黎姿) 悲惨呼叫,对静起了怜悯之情。女杀手收到命令将静灭口,生前去阻止,极力保护静。 骆同僚宋强迫静说出菲林下落,静不明所以,惊慌万分,生前来救走静,并带她至偏僻处。宋不息心,派警员围捕生,生成功逃脱,并诱使宋与静接洽,伺机枪杀宋。生带静离港,逃至教堂安顿,女杀手赶到欲杀静,生及时枪杀女杀手。组织得知生背叛,派人到教堂处决生。。移花宫主邀月因爱成恨,追杀江枫、花月奴夫妇,但追杀途中,江枫、花月奴二人却离奇中毒身亡。邀月一怒定下毒计,把江枫的一双孪生儿子分开抚养,企图令亲兄弟长大后互相仇杀以泄愤。十余年后,这双孪生兄弟长大成人,花无缺在移花宫中被邀月教授超卓武功,而小鱼儿则在恶人谷中长大,从四大恶人身上学得诡计多端,将阴谋诡计运用的炉火纯青。花无缺和小鱼儿分别奉命追寻南天宝藏,二人不期而遇,结成好友,并同时结识了铁心兰、苏樱及张菁等几位姑娘,发展了几段爱恨交缠的爱情故事。最后,邀月逼花无缺与小鱼儿作生死决斗,小鱼儿凭借机智查出邀月奸计,并且揭穿杀父母仇人江别鹤及江玉郎祸害江枫的阴谋,在得知身世后,兄弟二人合力,将众魔消灭。。