故事发生在抗日战争时期。因军统谍网连遭日特破坏,戴笠从集中营选出因故做牢的陈一鸣少校,令他组建“眼镜蛇”特工小组,暗杀日特驻华头子中村一郎,领命后陈一鸣即刻招募各路高人进行培训。这时,美军上校梅乐斯找到戴笠,要他设法营救被中村逮捕的美特工史密斯夫妇。中共高级特工黄天明得到南京黄云睛送来的情报,他奉上级指示,将史密斯夫妇所在位置故意泄露给军统南京站高站长,陈一鸣带着特工小组出发了。他们化装混入医院,先救出了史密斯夫妇,然后执行此次来的首要任务:刺杀中村一郎,他们能顺利完成任务吗……。因为一起突发的钢铁厂爆炸事故,失去了所有出口的城镇陷入停滞,居住在那里的初三学生正宗过着沮丧的日子。为了有朝一日能恢复原样,居民们被禁止改变,过着沉闷的生活。在这期间,正宗被神秘的同班同学睦实引导,踏入了钢铁厂的第五高炉。在那里,他们遇到了一位无法说话、像野狼一样的少女。两位少女与正宗的相遇打破了世界的平衡,不满于平凡生活的少年少女们的无法抑制的"恋爱冲动"开始摧毁世界——。。