王艳的继子
11 年前
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安颜本是孟家真千金，却走丢成为一个小乞丐，被青梅竹马裴尚御搭救。可他竟然没有认出她的身份而只是将她当做了替身，收养为妹妹。十年后，安颜出落成一个绝世美人，裴尚御成为了裴家家主，两人的感情逐渐升温，这引起假千金的嫉妒，而二人之间也误会渐增……。黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。
阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。
弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……。
