1927年4月12日、7月15日,蒋介石、汪精卫先后背叛革命,轰轰烈烈的大革命失败了,白色恐怖笼罩着沔阳洪湖地区,中国陷入了最黑暗的年代。中国共产党为了挽救革命,于8月7日在汉口召开紧急会议,确定了土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针。时任中共地下湖北、湖南两省省委宣传部长的邓昌伦(原沔阳县彭场镇沙岭村人),受组织委派,回到沔阳家乡,领导革命斗争。自此,湘鄂西洪湖根据地,沔阳东南方又掀起革命斗争风暴,为湘鄂西洪湖根据地革命斗争史写下了光辉的一页。。昭和6年,日本冈山县鬼首村,一名自称恩田几三的男子来到村中,推销他的圣诞树加工机器。时村中有仁礼和由良两大世家,仁礼家在战后专营葡萄酒业,风头正劲,而由良家则走向没落。为对抗仁礼一族,由良家接受恩田的推荐,进军圣诞树加工业,结果却被骗得血本无归。
自幼移居神户的青池源治郎回到村中,揭穿恩田的骗局,随后源志郎被杀。当年侦办此案的矶川警官(若山富三郎 饰)始终认为此案存有疑点,昭和27年,他从东京请来名侦探金田一耕助(石坂浩二 饰)调查。此时距惨案已有20年,各家的孩子均已长大成人。由良家的泰子(高橋洋子 饰)和仁礼家的文子(永野裕紀子 饰)同时爱上了源志郎的儿子歌名雄(北公次 饰)。但在某个夜晚,泰子被残忍杀害。这起凶案与20年前的悬案有着千丝万缕的关系,其背后隐藏着的感情纠葛也随着牺牲者的增加而渐渐浮出水面……。