1930年的上海,乡村少年水生来到上海滩投奔六叔,六叔将水生带到大上海的歌舞皇后小金宝跟前伺候小金宝。小金宝是上海滩一霸唐老爷的女人,但却与唐老爷的手下宋二爷有奸情,而宋二爷一直想成为老大。六叔死了,老爷告诉水生是另一个黑帮头目干的,随后带着小金宝、水生等人到一个小岛避难,岛上只有寡妇和她一双儿女。老爷下令无论谁随便上岛,格杀无论,不久后,和寡妇相好的男人的尸体便出现在芦苇丛中,小金宝知道是老爷做的,对老爷的残忍非常不满,而孤苦无依的水生也令同样内心凄凉的小金宝升出了怜惜之情。水生无意中得知二爷要杀小金宝,将此事迅速通知了小金宝和老爷,小金宝悲痛欲绝。二爷被老爷活埋,小金宝因奸情暴露也被杀死在小岛上,水生愤怒地向老爷扑去。老爷将翠花嫂的女儿带走,准备培养成另一个小金宝。。马塞尔(布鲁诺·克雷默 Bruno Cremer 饰)成长在一个破碎的家庭之中,父亲离开了他,他和母亲过着相依为命的生活。为了养家糊口,马塞尔跟随着母亲搬到巴黎郊区的一个街区中,母亲整日忙于工作,留给马塞尔的只有无穷无尽的孤独。 马塞尔和母亲所在的,并非一个太平的社区,这里处处充斥着暴力,洋溢着犯罪的气息。一次偶然中,马塞尔结识了名为让(弗朗索瓦·尼格雷特 François Négret 饰)的男孩。让是一个终日游手好闲的小混混,在让的耳濡目染之下,马塞尔渐渐走上了歧途。刚开始孩子们只是小偷小摸,渐渐的,事态开始向不可控制的方向发展。。