在我熟睡正酣的时候,忽然响起了某个人的叫骂声。我的名字叫奥芬。本职工作是魔术士,同时还在做非法放贷的兼职。破口大骂的人是名叫博鲁坎的地人小鬼。这家伙明明借了我的钱,却丝毫没有还钱的意思。 这个小鬼似乎说他找到了赚大钱的方法。虽然听上去不怎么可靠,但我暂且还是按他说的盛装打扮了一番,来到某家大财主的豪宅……就在那里,我遇到了那个家伙——。约翰年届七十,独居于蔚蓝海岸的豪华酒店。他被隔壁神秘女子吸引,唤起对1960年代作为国际间谍的回忆。女子突然失踪后,约翰陷入一连串光怪陆离的回忆或幻想——魅惑的女人、邪恶的反派、血腥又迷人的往昔。他试图解开记忆的谜团,却逐渐分不清现实与幻觉。影片以致敬欧洲谍战片的风格,描绘一个被电影幻象吞噬的灵魂:旧敌是否重现?阴谋是否仍在?还是他只是沉溺于银幕的诱惑?。1821年,巴西迪亚曼蒂纳山脉,奴隶贩子António回到又大又破的农庄。他的妻子死于难产,他和精神错乱的岳母与成群的黑奴被禁足于这荒无人烟的地方,他娶了死去妻子的12岁侄女Beatriz。不安分的António再次与商队一起远行,年幼的妻子Beatriz却不知如何与黑奴们相处……。