本片讲述了一位来自农村的维吾尔族大叔,偶然拾得一名汉族弃婴,并含辛茹苦将其养育成材的感人故事。故事中维吾尔族大叔卡德尔,给汉族儿子取名叫凯赛尔,维文勇敢的意思。他将这个捡来的孩子视为自己亡妻的礼物,不顾自己贫困的现状以及其他阻力,执意收养。他乐观、开明,送孩子上学,并全身心教授这个捡来的儿子才艺,使其成材。多年后凯赛尔母亲前来寻子,对于母亲当年的遗弃凯赛尔内心久久难以平静,卡德尔引导儿子释怀,选择原谅。凯赛尔与青梅竹马的阿娜尔古丽的婚事,遭到阻力,卡德尔大叔及家人选择鼎力支持。终成一段佳话。。公元16世纪末,明朝锦衣卫陈九与丁一来到日本与敌人周旋。不料中敌人算计丢失国书,与公主走散。小夜子为了救险些被侮辱的公主被秀次俘获,公主感念小夜子恩德,要求陈九丁一营救小夜子,然而两人产生分歧,但情义战胜私欲,二人来到刑场救下小夜子。陈九不幸中了秀次的毒针。老尼姑半路杀出为救三人身死。松本秀吉大肆屠村,抓住公主要挟陈九丁一。为了救出公主和给村民报仇,陈九与小夜子带村民正面攻打伏见城,丁一则从太阁府救出公主。不料秀次追来,丁一中箭,沈维举为救二人点燃子母雷。陈九与小夜子重伤秀吉,大获全胜。不料日本国宝和氏璧消失,秀吉派兵追杀陈九三人,而三人已踏准备的归国航船。众人又将迎来一场血雨腥风……。