克和茱莉娅因为摄影在网上相识,两人分享彼此的摄影作品,并且尝试在网上交往。在朋友的怂恿下,尼克主动约茱莉娅见面,试图开始真正交往,不料见面后才发现,网上的茱莉娅竟然是自己的前妻,因为事业观不合在几年前离婚了。简单交谈了几句后两人为对方安排了一场约会,但都因为性格原因导致约会无疾而终,实则是因为彼此对对方还都保留着好感。尼克邀请茱莉娅参加朋友家举办的晚会,朋友们都认为他们非常般配,他们也有意重新开始。在这关键时刻,茱莉娅的前男友出现,试图挽回茱莉娅,而尼克的前女友也又一次联系了尼克,他们碍于面子,将复合的事情搁浅在一旁。茱莉娅和尼克各自与前任相处了一段时间后发现还是忘不了对方,在情人节的晚上,他们终于放下心结,重新走到一起。。淘气小女孩雨果与父亲赌气后离开家,再次回到神秘世界寻找老朋友“啦啦”和“熊大叔”。在雨果和熊大叔、啦啦为重逢而喜悦之时,一个巨大的危机也悄然袭来,所有喝过水的生命都变小了。 原来是地下宫殿的鼠族首领番薯,偶然发现了远古的预言,它在危机爆发前吩咐鼠民囤聚了活水,它企图借助这个危机将其它生命变为鼠族的奴役。 在番薯的儿子米粒的帮助下,雨果、啦啦、熊大叔得知找到水的源头可以解除危机,三个好朋友踏上了拯救家园的艰难旅途,一路之上,他们与鼠族军队斗智斗勇,并与米粒和大脸怪成为了朋友。危机时刻,米粒让番薯觉醒,他最终放下内心的仇恨,决定与神秘世界的族民共同守护美丽的家园……。