旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多(弗朗柯斯·阿诺德饰)已经厌倦一直流浪,于是接受他已去世的祖母提议,来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意很好,令他很满意,不过他很快发现,原来自己镇中原来有着各种不同的“人”在。他在镇中得面对前所未有的邪恶,因此他得跟自己属于“超自然”一类的邻居一同调查真相。。本剧讲述了一个曲折生动情仇交织的现代中国版基督山伯爵式的故事。 一批三十多年前失窃的绝世珍宝文物突然出现。一个三十多年前失踪的老人的儿子悄然现身。一个年青美貌的女子竟然爱上一个老头。一个柔弱的姑娘猛然间陷入一场情感阴谋。一个千万富翁忽然发现自己已处于破产边缘。…… 这都是因为一种情感,一种难以说清,又不得不必须说清的情感。它是爱情,友情,恋情?是报恩?是报仇?还是仅仅为了爱情?海外归来的戴志强在大富翁温贵家附近租下了一个送水站,借此进入了温家,并爱上了温贵的女儿……。主人公A,热爱音乐从工厂辞职,学习创作,他目前已有一百多首原创歌曲,他曾在北京地道卖唱,后因食不裹腹回到家乡徐州,靠路边演出谋生。
主人公B,生于台湾,15岁随父家徐州,不久,父亲死去,孤独中,他自学了钢琴,音乐创作,MIDI音乐制作,他门徒众多,其中已有偶像明星。可他依然住在廉租房中,依然靠倒卖电子垃圾为生,依然免费教育着热爱音乐的人。
他们命运多舛,平凡,伟大,穿着破旧的衣服,唱着最动听的歌!。