一名前海军陆战队员被一名不从事非法活动的前军官诬陷谋杀,这些活动包括奴隶斗殴和赤手空拳斗殴。。堪萨斯州(霍珀饰)是一位特技协调员,负责在秘鲁一个小村庄拍摄西部影片中的马匹。在一个演员在特技表演中丧生的场景中发生了一场悲剧之后,堪萨斯州决定退出电影行业,与一名当地妇女留在秘鲁。堪萨斯人认为他已经找到了天堂,但很快就被召来帮忙处理一件奇怪的事情:秘鲁原住民用木棍做的“摄像机”“拍摄”他们自己的电影,并表演真实的西方电影暴力,因为他们不懂电影造假。这部电影触及了虚构与现实的对立,尤其是在电影方面。这部电影以一种挑战观众传统电影叙事理解的方式呈现,以非时间顺序的方式呈现故事,包括一些通常只在电影制作场景后才能看到的设备(粗略的编辑和“场景缺失”卡片),以及使用刺耳的跳跃剪辑。。根据捷克民谣改编的七个小故事:
1.一位妇人死在归家的途中,年幼的孩子们每天去坟前看她,呼唤着陷入永眠的母亲;
2.少女不听母亲的劝告,去湖边游玩,落入水中后她与水怪结为夫妻;
3.一对情侣,男人奔赴战场,苦等多年的女子日日祈祷爱人归来,她的愿望成真;
4.一位母亲辛苦 准备晚饭,她年幼的儿子却纠缠不止。母亲一气之下,让门外的百日巫师将儿子带走,不曾想……
5.某国君主在森林中驰骋时,撞见一个正在沐浴的绝世美女,他向女子的继母提亲,为了将亲生女儿将给国王,恶毒的老女人不惜残忍杀害继女;
6.少女承认自己堕胎,深感罪恶的她走向绞刑架,临终前向母亲发出了诅咒;
7.两个女孩聊天,传说在午夜凿开冰层,便能从水中看到爱人的样子。。