熙熙攘攘的机场大厅,顾颜正送别去加拿大自费留学的妻子。妻子很兴奋,顾颜却相当平静,目送妻子的身影消失在海关进口。突然,一个男人把面色苍白的林周云推到顾颜怀里,请他把女子送到医院。没等顾颜反应过来,那人便登机走了。顾颜、林周云二人从此成了朋友。
一年后,二人在地铁站不期而遇,在北京的名胜古迹拍照留念。除夕夜时,在周围喧闹的气氛下,林周云陷入了深深的空虚和孤寂之中,单身的顾颜敲开了她的房门。两人边包饺子边商量怎么过年,最后顾颜提议两人共同模拟一下家庭生活的乐趣,林周云点头赞同,但不时警告一句,让顾颜别想入非非。两个月后,顾颜陪林周云去了机场。林周云要走了,她希望顾颜开口留下她。顾颜竭力掩饰自己,什么也没表示。林周云依依不舍地走向登机口。。上海滩租借一处民房失火,医科大学女教授于胜男(齐芳 饰)发现一具女尸十分可疑,于是连忙叫来巡捕房探长钟朗(钟汉良 饰)及其搭档韩非(释小龙 饰)。经过初步验尸和现场勘查,胜男、钟朗断定死者在火灾前即被人谋杀。经过进一步调查,死者的女儿在火灾发生时宣告失踪,种种迹象表明谋杀案背后还套着一个幼童绑架案。钟朗等人找到死者的妹妹,而对方将一切指控和嫌疑都指向了始终未曾露面的姐夫徐胜道身上。钟朗三人来到徐的住宅,结果遭到数名恶徒的袭击,谁知对方竟是南京军委会特派员。原来徐胜道是某军工厂步枪设计师,他设计的步枪存在炸膛这一严重的质量问题,导致前线的战士们蒙受无谓的伤亡。国民政府派人调查此事,而徐本人则在数月前宣告失踪。
扑朔迷离的案中案,错综复杂的线索,一切指向幕后的层层黑幕……。