故事由真人真事改编而成,讲述美国于第二次世界大战获胜后,拥有犹太血统的美军上尉米基奉命到以色列,建立新的防卫军队,抵抗阿拉伯敌人的入侵。米基不理会太太反对,组织了地下军队,把他们训练成为一级战争武器。随著局势渐趋紧张,要积极备战的米基对美丽的玛格达产生爱慕。国家安危、儿女私情,两者如何取舍?。二战末期,德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特(拉法艾丽·弗托Raphael Fejtö 饰)因此家破人亡,被送到法国的学校念书。在这里,他一直小心翼翼的保守着他的秘密,但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安(加斯帕尔·马奈斯Gaspard Manesse 饰)。
朱利安和波奈特成为了室友,在共同相处的日子里,朱利安发现,这个经常被欺负的男孩有着跟自己志趣相投的一面。两人的关系渐渐融洽,成了童年要好的伙伴。当朱利安从种种迹象猜测出波奈特的犹太人背景时,他没有疏远波奈特,而且还帮忙隐藏这个秘密。也许在孩子的心中,政治世界在真挚的友谊面前显得太过渺小。
然而,大人的魔掌还是侵入了波奈特的人生,保护犹太孩子的神父和波奈特都被出卖了……。