偌大的国际都会日本东京,非法入境者据说高达15万人。这些没有合法身份的外来居民饱受欺凌,为了保护自己的合法权益,他们成立了自治政府“异邦都政府”(通称:地下都厅),并配有相关金融、医疗、劳务和执法机构。在地下都厅担任警察署长的久保冢早纪(松田翔太 饰)是一个掌握多门语言的年轻人,他游走灰色地带之上,帮助地下居民解决各种棘手问题。新近一段时间,坊间出现数起盗割肾脏的案件,一时闹得人心惶惶。与此同时,他代表地下都厅接纳了负罪潜逃的某银行职员铃木博隆(滨野谦太 饰),在追查肾脏案后将其纳为自己的搭档。
光怪陆离的地下世界,什么事都有可能发生……。解放前,杂乱的上海街头,饥肠辘辘的流浪儿小牛偷了万老头修表铺中一块金表,他的小伙伴大猫和小耗子为之眼红,于是发生争斗,结果被带往警察局拘押。至此,三个孩子又团结一致,发誓严守金表的秘密。
拘押期内,小牛因争食并动手打人,又被送进“儿童教养院”。教养院训导主任殷小臣发现了小牛偷金表的秘密后,便借此要侠他,唆使他盗卖院内公物,此事被院内名叫小胖的孩子发现。事发之后,教养院教导员雷春华着手调查。
小胖准备联络院内孩子揭发殷小臣,小牛却向殷小臣通风报信。殷小臣先发制人,把小胖狠揍一顿。雷教导员为人热情厚道,对小牛生活关怀备至,使小牛深受感动。最后,当小牛知道万老头因丢了顾客的金表被拘留三个月,他的孙女、小牛的好朋友翠翠孤苦伶仃,无依无靠时,良心受到谴责,终于坦白了自己的错误,并揭发了殷小臣的违法勾当。小牛的表现,得到雷春华和孩子们的谅解和欢迎。。