阿利斯(马尔科姆•麦克道尔)是一位无恶不作的少年,他的特殊喜好是边听贝多芬的交响曲边奸淫女性,某次他进入一所别墅抢劫一番后,打残了该别墅的主人——一名小说家,并用特殊喜好蹂躏了其妻子。后来因为杀了一名单身女子,阿利斯入狱并接受了特殊的人格治疗,出狱后,他对淫乐之事产生彻底的厌倦。
但当阿利斯回到家时,周围人群没改变对他的旧看法,在种种歧视的重压下,他跑到郊外一所别墅想喘口气,不想这所别墅正是他以前抢劫过的小说家的那所。而作为反政府组织首领的该小说家为了达到某种目的,软禁了阿利斯。当这件事暴露小说家被捕时,其手下为了对抗政府,扬言要把阿利斯恢复原来的性情,完全不理一旁的阿利斯大叫“我完全好了”。。Ben是香港一档电台节目《恐怖热线》的监制,忙于工作的他日渐疏忽女友Helen。Helen是一名护士,曾瞒着Ben做掉腹中胎儿,此事令她难以释怀,时常会看到幻象。Mavis是美国电视新闻网络记者,她及摄影师等一行五人到港拍摄有关香港电台文化的特别节目,第一个研究对象便是《恐》,但Ben并不友好,只准他们在直播室外拍摄。
某晚,《恐》主持人接到自称Chris的男人来电,说1963年他与6个同学在西环踢足球时,无意中在球场附近的山洞内发现一只“大头怪婴”,当即吓得魂飞魄散,甚至信奉伊斯兰教的校长亦不能用手中的《可兰经》将之制服。Chris的电话引来始料未及的热烈回响,Ben与Mavis都决定对此展开深入调查……。影片根据N·J·克里斯普的舞台剧改编。 拉尔夫是一名年逾七十的过气编剧,如今身患疾病的他还有两个最后的心愿:和被自己遗弃多年的儿子迈克和解;确保自己没有成为年轻的太太安娜的累赘,毕竟他已经开始走入人生的“良夜”。可是,拉尔夫与迈克和解的心愿却因为他与迈克女友发生争执而被打破。不久后,孤身一人的拉尔夫雇佣了一位神秘的“到访者”,希望对方能让他走得不那么痛苦。然而,这位到访者却设下了一个惊人的陷阱。。