1970年,一群南昌知青上山下乡,来到了江西德兴的大茅山,大茅山大队的周芳和笔架山大队的孙承志机缘巧合,相识于大茅山上的仙女潭,两人互生爱慕,却在一个除夕之夜偷尝了禁果,周芳怀了孕,在干活的时候突然晕倒,在那个年代,未婚先孕是绝对不允许的,知青队长肖天奇准备召开知青大会,逼迫周芳交出那个男人,周芳不从,被关进了小黑屋,暗恋她的陈明权偷偷过来给她送吃的,却被守在门外的民兵队长抓住,把陈明权当成了那个男人关了起来。周芳不堪受辱,也不想再连累更多人,准备跳湖自杀,所幸被村民张嫂一家所救。后来,周芳回了城,孙承志自首去换回了陈明权,一晃就是30多年过去了,两人怀着各自的目的重回大茅山,再次相遇……。围绕广州名茶楼之一的天然居少东周敬文(陈庭威饰),邂逅在天然居卖唱的歌女(王馨平饰),在街上认识刚从顺德农村来穗工作的陈炳(欧锦棠饰),此君生性行侠仗义,并在天然居内工作,与男扮女装的天然居侍应李阿弟(文颂娴饰)结为兄弟。周敬文一次北上韶关,却在铁路上遇上山贼(李树楷饰),但同班列车却有当时广东军阀冯某之子(袁文杰饰),广州当局因而很快剿灭该党山贼,而周冯则结为好兄弟。冯军阀的副官程忠(刘锡贤饰)乃系广州大奸大恶之徒,陈炳得罪程某,因而被他诬为山贼同党,与李树楷等山贼一同被处决,后得冯少帅所救,而程忠则怀恨在心。却遭逢日本侵华,程忠勾结日伪,成为汉奸,将军阀冯某杀死,冯少帅因而改旗易帜,效忠重庆政府,此时敬文幼弟敬业(杜汶泽饰)在损友唆使下,促长兄分家,天然居因而易手,而天然居内诸人均各散东西。广州沦陷,周敬文却挆降日本,成为广州伪政...。