故事发生在平安时代中期,疾病和灾荒令原本的政府逐渐没落,如今是武士与阴阳师的天下,而这两方势力为了争夺完全的统治权而展开着无休无止的争斗。为了拯救百姓与水火之中,政府命令源赖光(三木真一郎 配音)出发寻找可以为人们带来幸福的勾玉,可是在出发至极,源赖光却卧病不起,无奈之中,只得由他的妹妹源光(水泽史绘 配音)女扮男装替兄出征。
在忠心耿耿的家臣渡边纲(三宅健太 配音)的护送下,源光踏上了旅程。一路上,她结识了许多身怀绝技的旅伴。吟游乐师万岁乐(三木真一郎 配音)和年岁过百的阴阳师安倍晴明(德丸完 配音)成为了源光寻找勾玉的得力助手,然而,就在勾玉的下落渐有眉目的时候,源光却从源赖光处得到了安培晴明想要毁灭京都的噩耗。一边是兄长,一边是生死与共的同伴,源光究竟应该相信谁?。抗日战争时期,鲁南临城、枣庄一带的铁路线上活跃着一支游击队,队员在大队长刘洪、政委李正的领导组织下,配合主力部队给予了日军沉重的打击,被当地百姓亲切地称为“飞虎队”。
日军想方设法偷袭“飞虎队”,致使刘洪受伤,但刘洪因此得以被寡妇芳林嫂照料,二人成为伴侣。刘洪伤愈后,配合李正指挥作战,使日军遭受惨败。恼羞成怒的日军欲以肆意杀戮之法激怒刘洪,刘洪中计,准备在微山湖与日军展开正面交锋,幸得李正及时劝阻,“飞虎队”力量才得以保全。修整后的“飞虎队”将沿线日军悉数歼灭,但芳林嫂却在执行侦察任务时被捕……。1961年,我国国民经济正处于严重困难时期,中共中央起草了《人民公社工作条例(草案)》(简称《60条》)。4月1日,国家主席刘少奇回故乡湖南,考察农村工作。当他看见一双双饥饿的眼睛和一张张狼吞虎咽的嘴时,对《60条》是否符合农村实情产生了疑问。他召开干部座谈会听取意见,与会者却闪烁其辞。刘少奇于是到群众中去,与老百姓直接交流,了解到了人们对公共食堂的反感。他把得到的情况写信向毛主席汇报。。