1835年,东欧,两位骑士穿过瓦拉吉亚中部的荒芜之地。他们是宪兵康斯坦丁和他的儿子。两人正在追捕一个吉普赛奴隶,他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染,从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什么情况都用激励人心的警句欢呼,而他的儿子则以沉思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中,他们遇到了来自不同国家有着不同信仰的人们:土耳其人和俄罗斯人,基督教徒和犹太教徒,罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间互相对彼此有着世代相传的偏见。即使最后追捕到了奴隶,他们的历险还远没有结束。
这是一个关于欧洲封建社会晚期,从历史文献和歌曲流传而来的寓言故事:社会的权利结构和阶层,人民对于自己和他人的看法,与少数民族互动,以及由此而引发的冲突。这是一部巴尔干半岛的西部黑白电影,生动地重现了时代刺耳的音调,同时拓展了主旋律将它延伸到现代。。登(Pongsak Pongsuwan 饰)是一名泰国著名的民间剧院的男演员。由于精湛的演技,登成为了剧院的男一号,给剧院获带来了很大的金钱和名誉。就在这时,剧院负责人声称要把剧院变成电影工厂,登和他的伙伴宏(Choosak Iamsook 饰)对此深感失望,并且强烈反对这个想法,更重要的是女演员婵(Nikalaya Dhunlaya 饰),登一直以来都很喜欢她,这时候登该如何让抉择呢?。