农夫托马斯·阿龙索是一个有点自闭的农夫,只有到了夜晚,他才会拉起心爱的小提琴。1948年的一个雨天,委内瑞拉高地上,托马斯和他12岁的儿子圣地亚哥一起埋葬了妻子。回到家中,他找出了妻子唯一的一张照片,那是她年轻的时候在一个美丽的海岸拍下的。圣地亚哥一边端详母亲的照片,一边让爸爸给他讲述海的故事,从未离开高原的托马斯只得将自己想象中完美的大海描述给儿子。从此父子俩便开始用自己的方式和想象建造梦想中的人间天堂。与此同时,影片的另一条线索也随之展开,一个专门拍摄人像的摄影师来到了高原。醉醺醺的他阴差阳错的走到了托马斯和圣地亚哥的小房子,托马斯帮助他找回了卡车。当摄影师打开他的旧幕布时,圣地亚哥发现了这个熟悉的海景。为了感谢他们,摄影师答应他们会再回来为他们在这块大海的幕布前拍照。
影片的结尾是圣地亚哥在众人面前开起了父亲的玩笑,托马斯终于不再自闭,欣然接受了儿子的戏弄。父子俩慢慢变得开朗,快乐起来,他们也不再为孤独而烦恼痛苦了。。最近,城里发生了数十起案情十分恶劣的连环强奸案,一个名为洛瑞斯(罗伯托·贝尼尼 Roberto Benigni 饰)的怪异男子成为了警方重点怀疑的对象,因为洛瑞斯不仅是一个公认的好色之徒,更是被抓到了许多虽不能定罪但依旧对他十分不利的把柄。身为城中警长,派瑞德(米歇尔·布朗 Michel Blanc 饰)对只会伤害柔弱女性的罪犯深恶痛绝,他发誓无论用怎样的手段,都要找到证据将罪犯捉拿归案,当然,这其中的罪犯,指的就是洛瑞斯。为了收集证据,派瑞德甚至派出了性感美丽的女警杰西卡(尼可莱塔·布拉斯基 Nicoletta Braschi 饰)潜伏在洛瑞斯的身边,甚至不惜牺牲她的色相企图“钓鱼执法”。可是,令派瑞德没有想到的是,这一次洛瑞斯竟然节操十足,不为所动。。